«Фата моргана» (1931) – екранізація однойменного твору Михайла Коцюбинського, яку в 1931 році зафільмував режисер Борис Тягно – відомий театральний постановник, учень Леся Курбаса. 

Дія фільму відбувається в селі Петрівці у 1905 рік. Повсталі селяни та робітники грабують винокурню. Після придушення повстання власник повертає собі майно і бере участь у покаранні ватажків.

Це другий після «Навздогін за долею» (1927) Марка Терещенка екранізований твір Михайла Коцюбинського. Його основна окраса — яскравий акторський склад, серед якого зірки українського кіно та театру 1920-х років: Степан Шагайда, Степан Шкурат, Семен Свашенко, Іван Мар’яненко, Петро Масоха й Амвросій Бучма. 

Візуальне рішення картини запропоноване Данилом Демуцьким чи не найкраще передає суть літературного першоджерела. Оператор використовує фільмування через об’єктив-монокль, що робить обриси предметів нечіткими, а переходи між світлом і тінями м’якими. Портрети набувають чарівного внутрішнього сяйва, а пейзажі — ніби занурені в ранковий серпанок.

Вийшовши на екрани, фільм зазнав осуду за хибне тлумачення революції, недооцінку ролі робітничого класу та ідеологічну плутанину.

Саундтрек до стрічки створив музичний проєкт «Пиріг і Батіг» спеціально для XII Книжкового Арсеналу.